Факторинг России в 1 полугодии 2021 года
За январь-июнь 2021 года 35 российских факторов, принявших участие в исследовании Ассоциации факторинговых компаний, профинансировали около 9 тысяч компаний на сумму 2,3 трлн рублей (+53% к аналогичному периоду прошлого года).
За январь-июнь 2021 года 35 российских факторов, принявших участие в исследовании Ассоциации факторинговых компаний, профинансировали около 9 тысяч компаний на сумму 2,3 трлн рублей (+53% к аналогичному периоду прошлого года).
Совокупный портфель российского рынка факторинга по состоянию на 01 июля 2021 года составил 1 трлн 50 млрд рублей
Ассоциация факторинговых компаний провела очередной сбор статистических показателей деятельности российских Факторов. Разработанная АФК анкета была направлена 53 организациям, сообщившим о предоставлении услуг факторинга в России. В анкетировании приняли участие 35 организаций, из который 15 – банки, 13 – факторинговые компании, 7 – группы, объединяющие банк и компанию или несколько компаний. По результатам полученных анкет совокупный факторинговый портфель рынка, отражающий объем принятого факторами кредитного риска по договорам факторинга, составил 1 050,47 млрд рублей на 1 июля 2021 года.
Рост измеряемого факторингового портфеля на 56% год-к-году
В апреле-июне 2021 г. совокупный измеряемый факторинговый портфель рынка вырос на 83 млрд рублей (+9%), за год рост составил 376 млрд рублей (+56%), что является следствием низкой базы сравнения – на 2 квартал 2020 года пришелся первый пик пандемии и падение объемов бизнеса. Средняя оборачиваемость по портфелю, согласно данным анкет, составила 68 дней при минимуме 26 дней и максимуме 178 дней.
Безрегресс тестирует отметку 80% портфеля рынка
В структуре портфелей факторов на 1 июля 2021 года доля активов по договорам без права регресса выросла до 79,2% (год назад – 78%), с регрессом - снизилась до 19,2% (год назад – 21,2%). Доля портфеля международных операций (с учетом кредитного риска по сделкам с импортерами), стабилизировалась на уровне 1,6 %, что указывает как на ограниченный спрос, так и на повышенную собираемость дебиторской задолженности на отчетную дату.
Объем выплаченного финансирования в январе-июне 2021 г. составил около 2,3 трлн рублей
Российские факторы в 1 полугодии 2021 года профинансировали товарооборот на сумму около 2 295 млрд рублей, что на 798 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года (+53%), в частности во 2 квартале 2021 года клиенты получили 1,2 трлн рублей. В структуре выплаченного финансирования доля сделок без регресса составила 75,4% (год назад – 71,5%), с регрессом – 23,3% (год назад – 28%), доля международных сделок за счет включения операций с импортерами выросла до 1,4% от общего объема финансирования, выплаченного клиентам.
Рост числа клиентов и дебиторов продолжается
Согласно данным полученных анкет, число активных клиентов факторов в январе-июне 2021 года составило 8 939 компании, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в клиентской базе респондентов составляет 74% (при отсутствии показателей ряда ведущих игроков). Число дебиторов также продолжает расти – на 1 июля текущего года рост год-к-году составил 26% до 9 748 компаний.
Динамика поставок восстановилась
С января по июнь 2021 года на факторинг было передано 6 245 820 поставок (+26% к аналогичному периоду прошлого года). Рост средней суммы профинансированной поставки год-к-году составил 21% до 367 тысяч рублей.
Микро, малое, среднее
Отличные от нуля показатели 1 полугодия 2021 года по сегменту МСП направили 20 респондентов, на которых приходится 64% портфеля, 61% выплаченного финансирования и 74% клиентской базы рынка. Число активных клиентов-МСП, воспользовавшихся факторингом в январе-июне 2021 года, превысило 5 тысяч (77% от общего числа активных клиентов), в их адрес выплачено около 212 млрд рублей (15% от выплаченного респондентами), портфель по сделкам с клиентами сегмента МСП на 01.07.2021 превысил 90 млрд рублей (13% от совокупного портфеля респондентов).
Факторинг в регионах: портфельная концентрация
Данные об итогах развития факторинга в регионах (в разрезе федеральных округов) предоставили факторы, формирующие 86,5% совокупного измеряемого портфеля рынка на 01.07.2021 и 72,1% его активной клиентской базы. Бурное развитие онлайн-факторинга за предыдущие 12 месяцев обрушило долю Москвы и Санкт-Петербурга в клиентской базе респондентов на 1,5 пп и 2,6 пп соответственно, при этом Москва сохраняет лидерство как по числу клиентов (32,1%), так и по портфелю (31,6%). По итогам 1 полугодия 2021 года увеличилась концентрация регионов лидеров: на долю первой тройки приходится свыше 71% портфеля (кроме Москвы, входят Уральский федеральный округ (22,7%) и Центральный федеральный округ (17,1%)) и около 62% активной клиентской базы респондентов (кроме Москвы, входят Центральный (доля 16,6%) и Приволжский (12,9%) федеральный округа). В Санкт-Петербурге, Уральском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах наибольший объем кредитного риска приходится на лидера рынка – группу компаний ВТБ Факторинг, в Москве, Центральном и Южном федеральных округах лидирует Альфа-Банк, в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах лидер СберФакторинг, в Северо-Кавказском – группа «Открытие Факторинг».
Кредитный риск факторинга по отраслям: драйвер роста – промышленность
Данные об отраслевой структуре портфеля на 01.07.2021 и клиентской базы за январь-июнь текущего года предоставили респонденты, формирующие 85,5% совокупного измеряемого портфеля рынка и 71% клиентской базы. Согласно данным полученных анкет, наибольший объем кредитного риска наряду с добывающим сектором (168 млрд руб.) концентрируется в химическом и нефтехимическом производстве (114 млрд руб.). Значимые показатели по-прежнему отмечаются в металлургии (76 млрд руб.), оптовой торговле бытовой техникой и электроникой (61 млрд руб.), машиностроении (52 млрд руб.) и сфере услуг (50 млрд руб.). Наибольшее число клиентов сконцентрировано в секторе торговли продуктами питания (891 компания, +36% за год), непродовольственными товарами (679, +11%) и строительстве (428, +42%).
Доход Факторов в 1 полугодии 2021 года составил 36,5 млрд рублей
По итогам января-июня 2021 года факторы сообщили о получении в виде комиссий и других видов доходов (без учета НДС) 36,5 млрд рублей, что на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом на долю группы компаний ВТБ Факторинг приходится 45% полученного объема, данные о доходах предоставил 21 респондент.
Конкуренция на максимуме
В ответах на дополнительные вопросы анкеты уровень конкуренции во 2 квартале 2021 года оценен по пятибалльной шкале в 4,1 балла, при этом в сегменте крупного бизнеса достигнут максимум в 5 баллов из 5, в среднем бизнесе – 3,9, в малом – 3,2. О выполнении планов на 2 квартал 2021 года сообщили лишь 80% опрошенных, по 10% не удовлетворенных результатами и перевыполнивших планы. Число случаев мошенничества и реализованных рисков во 2 квартале 2021 года идет на спад у 10% респондентов, 90% ответов - «без изменений».
Разнонаправленный прогноз
Консенсус-прогноз, составленный на базе опроса восьми факторов, предполагает снижение темпов роста измеряемого портфеля рынка до 25% год-к-году (рост до 1,38 трлн рублей к 01.01.2022). Оценки распределены в диапазоне от 15% до 30%, при этом среднее значение практически не меняется в течение года (февральский прогноз – 27%, майский – 26%). В сравнении с пессимистической картиной прошлого года, в 2021 году рынок ожидает успокоения темпов роста портфеля и сдержанно оценивает влияние макроэкономических факторов (инфляция, темпы ВВП, ключевая ставка) на его динамику. Ключевыми вызовами для рынка становятся ускоренное проникновение в новые клиентские сегменты как ответ на ужесточение конкуренции и асимметричная цифровизации.
Источник: Ассоциация факторинговых компаний
