Рынок диктует новые правила
Компании в материале: Газпромбанк Факторинг
Интервью с Константином Сазоновым, начальником Управления факторинга Газпромбанка
Константин, наверное, 2009 год – это первый год за всю историю факторингового рынка России, когда не будет наблюдаться бурного роста. События конца прошлого года серьезно изменили расстановку сил на рынке. Как Вы думаете, кризис оздоровит или замедлит рынок факторинга в РФ?
Как известно, бурный рост объемов факторинга в России не в последнюю очередь был связан с более чем лояльными подходами многих факторов к оценке рисков при приеме клиентов на обслуживание, которые основывались зачастую не на финансовом анализе, а на теории больших чисел. Поэтому, с точки зрения ужесточения принципов риск-менеджмента, рынок, безусловно, оздоровится.
Недавно были внесены долгожданные изменения в ГК относительно
факторинга. Как Вы относитесь к таким законодательным инициативам?
Отмена лицензирования факторинговой деятельности – давно назревшая необходимость. Теперь факторинговые компании, и так давно работающие на рынке, могут не опасаться исков со стороны не желающих платить дебиторов, которые оспаривают проведение сделок нелицензированными компаниями.
Появятся ли зарубежные игроки на рынке в 2009 году?
Вряд ли в нынешних условиях начнется экспансия иностранных факторинговых компаний на российский рынок.
Рынок настолько велик, что он будет расти на протяжении десятилетия, как минимум?
Конечно, по крайней мере, есть все предпосылки для этого. Но, опять же, учитывая сегодняшнюю ситуацию и с ликвидностью, и с ухудшением платежной дисциплины, я не думаю, что этот потенциал будет реализован в ближайшее время.
На рынке стали появляться профессиональные ассоциации (в частности, АФК). Как Вы оцениваете их деятельность и планируете ли вступать в подобные организации?
Оценить их деятельность я не могу, поскольку я ее не вижу. Вот когда мы почувствуем какую-то помощь или появятся реальные результаты, тогда и можно будет говорить о вступлении. В то же время мы всегда открыты к диалогу с участниками рынка по всем вопросам и готовы принимать участие в совместном решении актуальных проблем. Для этого не обязательно быть членом какого-либо объединения.
Газпромбанк еще не успел «засветиться» в рейтинге ведущих игроков. С чем это связано?
Реально мы работаем на рынке всего два года и у нас нет задач выйти на первые строчки рейтинга. Для Газпромбанка интересно прежде всего обслуживание собственных клиентов, предоставление им услуги факторинга как некоего дополнительного сервиса.
Услуга факторинга предлагается уже существующим клиентам?
Надо понимать, что клиентура Газпромбанка – это крупнейшие корпорации России. Помимо Газпрома это и энергетики, и металлургические предприятия, и агропромышленные холдинги, и федеральные торговые сети. Для подобных клиентов, в первую очередь, интересны классические кредитные продукты – коммерческое и инвестиционное кредитование, лизинг, проектное финансирование, документарные операции. А факторинг, прежде всего, предлагается их контрагентам – поставщикам товаров и услуг, причем неважно, являются ли они клиентами нашего банка.
Что из себя представляет факторинговый портфель Газпромбанка?
Объем установленных лимитов – 4 млрд. руб. В прошлом году было обработано 27,5 тыс. поставок, выплачено по ним 11 млрд. руб. При этом не было ни одной просрочки. Это связано прежде всего с подходами к риск-менеджменту. У нас довольно серьезную проверку проходят все клиенты, все дебиторы. Кроме того, мы не работаем с малым бизнесом – у нас довольно высокая планка минимального лимита, мы не рассматриваем заявки с лимитами менее миллиона долларов в рублевом эквиваленте.
С момента начала кризиса появились ли новые клиенты?
И новые появились, и по действующим клиентам увеличиваем лимиты. Мы продолжаем развивать это направление и не собираемся прекращать прием заявок. Понятно, что в кризисной ситуации меняется структура портфеля – некоторых клиентов перестали обслуживать из-за повысившихся рисков.
Не работаете со строительством и ритейлом?
Наверное, нельзя «хоронить» отрасли целиком, но организациям, занимающимся жилищным строительством, мелкооптовой торговлей, дилерам автопроизводителей придется тяжелее всего. И не только с факторингом.
Какие виды факторинга предлагает Газпромбанк?
У нас предлагается только один продукт – это открытый факторинг с регрессом. Относительно безрегрессного факторинга на сегодня планов нет.
Высокие риски?
Безрегрессный факторинг интересен клиентам, которые работают с малопонятными для них дебиторами – хотят, чтобы риск на себя взял банк. Когда мы говорим о нашей клиентской базе, то дебиторы наших клиентов – это, как я уже сказал, крупнейшие предприятия. Мы не сталкиваемся с таким высоким спросом на этот продукт (прежде всего, из-за его цены), чтобы начинать его разрабатывать.
Как будет осуществляться выход в регионы?
Мы планируем активно развивать продажи факторинга через филиальную сеть Газпромбанка. На первом этапе филиал начинает самостоятельно обслуживать одного – двух крупных клиентов в своем регионе, естественно, под контролем со стороны головного банка.
После того, как мы видим, что сотрудники филиала изучили технологию, получили необходимый опыт работы, мы снижаем планку минимального лимита, чтобы у филиала была возможность работать с другими клиентами. Анализ заявки на обслуживание, процедуры проверки клиентов и дебиторов, подписание договоров, выплата финансирования будет производиться на местах. Это значительно ускорит процесс.
Многие компании сейчас пытаются найти финансирование. Расскажите, пожалуйста, о стоимости услуг и какова должна быть последовательность действий (инструкция) для получения финансирования в Газпромбанке.
Основная комиссия по факторингу в Газпромбанке – это проценты за предоставленное финансирование. На сегодня ставка составляет около 20% годовых в зависимости от срока пользования денежными средствами. Еще есть комиссия за обработку документов, но она составляет незначительную величину – до 100 руб. за 1 счет-фактуру.
Для начала работы необходимо связаться с нашими клиентскими менеджерами, которые предварительно проанализируют заявку. После передачи пакета необходимых документов проводится анализ финансового состояния клиента, платежной дисциплины его дебиторов, правовая экспертиза договоров, проверка по линии службы безопасности. Далее на рассмотрение кредитного комитета банка выносится вопрос об установлении лимита. В случае положительного решения с клиентом заключается соглашение о факторинговом обслуживании, у дебиторов подписываются уведомления об уступке прав требования по договорам, и после этого можно начинать финансирование.
Как много времени проходит с момента заполнения заявки на сайте, либо звонка клиентскому менеджеру до принятия решения?
С момента предоставления полного комплекта документов для установления лимита до начала финансирования в среднем проходит 2 месяца.
Какие задачи и амбиции в области факторинга у Газпромбанка на 2009 год?
Как минимум – сохранение портфеля по факторингу на уровне прошлого года, увеличение количества клиентов на обслуживании.
В планах также запуск международного (экспортного) факторинга и развитие операций с региональными клиентами на базе наших филиалов.
Ваш прогноз развития рынка в перспективе 3-5 лет.
Всё, конечно, зависит от экономической ситуации в стране. Поэтому какие-то прогнозы относительно количественных показателей рынка сегодня давать довольно сложно, да и вряд ли они будут кому-то интересны с учетом невысокой вероятности их реализации.
Что касается общих тенденций, то я думаю, основное – это сокращение предложения факторинговых услуг из-за ухода с рынка ряда игроков, ужесточения подходов к оценке рисков и проблем с ликвидностью. Основные объемы будут приходиться на специализированные дочерние компании крупных банков, для которых факторинг – это прежде всего дополнительный сервис, инструмент привлечения клиентов.
Справка о персоне:
Константин Сазонов закончил экономический факультет Московского авиационного института. В банковской сфере – с 1994 года. До 1997 года работал в Российском национальном коммерческом банке. В Газпромбанке уже 12 лет: изначально занимался вопросами вексельного обращения, с середины 2007 года возглавляет Управление факторинга Газпромбанка.
Источник: Factorings.ru
