Рейтинг Факторов по итогам 2008 года
Внешний вид российского рынка факторинга существенно изменился: сокращение количества компаний-операторов привело к увеличению долей оставшихся игроков, умудрившихся увеличить свой бизнес на фоне падения отрасли.
По итогам 2008 года лидерами по объему уступленных прав требования стали: Промсвязьбанк, Национальная факторинговая компания (НФК) и банк «Петрокоммерц», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места. При этом объем бизнеса чемпиона вырос по сравнению с 2007 годом на 46%, что, учитывая его долю (33,9% совокупного объема компаний, принявших участие в исследовании), весьма существенно на падающем рынке.
Лидером роста стала компания «Юнифактор» (+1560%), однако следует отметить, что этот фактор занимает чуть более 0,02% рынка, и увеличил свой портфель с 5,4 млн до 88,9 млн рублей, в то время как у Промсвязьбанка объем портфеля изменился с 96,9 млрд до 141,8 млрд рублей.
Среди факторинговых компаний имеются также те, чей бизнес в результате кризиса «похудел». Так отрицательный прирост показали «Центрокредит» (-25%), «Лайф Факторинг» (-51%) и СКБ-банк (-66%). В то же время общая сумма уступленных прав требования у компаний – участников рейтинга «Ф.» выросла с 315,4 млрд до 418,9 млрд рублей (+33% по сравнению с 2007 годом).
О положении дел в отрасли можно судить по доле первого полугодия 2008 года в общегодовых показателях факторов. У большинства компаний она оказалась большей или равной 50%, что нарушает докризисную временную структуру оборотов, когда второе полугодие и в особенности IV квартал давали до 60–65% объемов. Подобная картина сохранилась лишь у Оргрэсбанка, «Транскредитфакторинга» и Металлинвестбанка. По объему предоставленного финансирования тройка призеров осталась та же. Только НФК пропустила вперед «Петрокоммерц», который занял второе место, прибавив 10% к показателям 2007 года. НФК сохранила тот же уровень финансирования своих клиентов, а Промсвязьбанк ушел в отрыв (+40%), увеличив совокупные объемы до 107,9 млрд рублей.
Лидерами роста по предоставленному факторинговому финансированию стали: занимающий незначительную долю рынка «Юнифактор» (+846%) и банк «Сосьете Женераль Восток» (+212%), закрепившийся на четвертой позиции рэнкинга следом за НФК. Что касается интегрального показателя по всем компаниям, принявшим участие в рейтинге, то их совокупное предоставленное финансирование увеличилось за год на 29%.
Очень интересны данные по количеству заключенных в 2008 году договоров. Первое место заняла Национальная факторинговая компания, следом за ней с очень небольшим отрывом следует Промсвязьбанк, а вот на третью позицию вырвался региональный фактор – компания «Финансовый партнер» (г. Вологда). Максимальный рост (+210%) показал Роспромбанк, занимающий по количеству контрактов 1,5% рынка. Всего увеличить количество клиентов сумели только 4 фактора, у еще двух их число сохранилось. Что касается остальных участников рейтинга, то у них объем обслуживаемых договоров факторинга сократился. Причем порой довольно существенно – например, у СКБ-банка на 68%, у «Транскредитфакторинга» на 56%. Если посмотреть на рынок в целом, то по количеству предприятий, пользующихся услугами факторинга, за прошедший год он «похудел» на 13%.
Наиболее разветвленную сеть представительств и филиалов, в которых оказываются услуги факторинга, имеет Промсвязьбанк (48 городов), за ним с большим отрывом следует банк «Северный морской путь (29 городов) и замыкает тройку лидеров Национальная факторинговая компания (24 города), которая является чемпионом по количеству контрактов, заключенных в регионах (79%). Второе место по этому показателю досталось Юникредит-банку (73% договоров), а третье – Промсвязьбанку (64%). При этом все лидеры увеличили свое присутствие в регионах, как по числу охваченных городов, так и по общему количеству представительств. У четырех компаний (банк «Петрокоммерц», Номос-банк, Русский банк развития и «Транскредитфакторинг») наблюдался нулевой рост и лишь у Металлинвестбанка региональных офисов стало меньше.
По среднему объему уступленных прав требований по одному договору на первое место вышел «Петрокоммерц» (684,8 млн рублей на договор), за ним – банк «Сосьете Женераль Восток» (677,7 млн рублей) и замыкает тройку лидеров «Транскредитфакторинг» (335,6 млн рублей). При этом у призеров в этой номинации средняя разница между суммой уступленных прав требований и предоставленным финансированием по одному договору не превышала 21%, что даже до кризиса являлось весьма приемлемым дисконтом. Максимально низкое финансирование по отношению к уступленной дебиторской задолженности составило 52%, а минимальное 3%.
Наблюдался большой разброс по динамике объемов предоставленного факторами финансирования. Максимальный рост продемонстрировал «Юнифактор» (+373%), правда, его «средний чек», приходящийся на один договор, составил всего 5,4 млн рублей. Меньшими долями распределяли деньги только в компании «Финансовый партнер» (675 тыс. рублей на договор). Среди тяжеловесов хороший рост показали банк «Сосьете Женераль Восток» и «Транскредитфакторинг». Обладатель первого места по среднему объему уступленной кредиторской задолженности на один договор банк «Петрокоммерц» средний лимит финансирования на одного клиента сохранил на прежнем уровне.
Максимальное количество дебиторов клиентов, поставки в адрес которых были переданы на факторинг, пришлось на Национальную факторинговую компанию (свыше 10,7 тыс.). Она же заняла третье место по среднему количеству дебиторов, приходящихся на одного клиента (11,6 шт.). А наибольший показатель дебитор/клиент принадлежит «Петрокоммерцу» и «Финансовому партнеру» (по 13,4 шт.).
По мнению заместителя начальника управления факторинга банка «Юникредит» Геннадия Золкина, показатели 2008 года наглядно демонстрируют, что активный рост факторингового рынка был практически прерван на взлете финансовым кризисом. При этом на фоне уменьшения объемов предоставления банками прямого кредитования предприятий наблюдается существенный спрос на факторинговые услуги. Однако увеличение рисков и ужесточение кредитных процедур не позволяют удовлетворять большинство соискателей. «Вероятно, следует ожидать существенного роста дефолтов и падения рынка факторинга как минимум, в 1,5–2 раза», – считает эксперт.
Начальник управления факторинга банка «Петрокоммерц» Александр Морозов полагает, что в 2009 году число игроков будет сокращаться, а объемы – падать: «Произойдет перераспределение рыночных долей, большинство факторов откажется от высокорисковых продуктов или значительно сузит их предложение, возможно, возрастет уровень концентрации бизнеса». С ним согласен управляющий партнер ФГ «Юнифактор» Сергей Бабичев, который акцентирует внимание на том, что «факторы с осторожностью будут принимать на обслуживание новых клиентов и дебиторов, обращая внимание на их отраслевую принадлежность и особой тщательностью выявляя возможные риски». По его мнению, не исключено, что по итогам 2009 года состав Топ-10 сильно обновится.
Что касается прогнозов на среднесрочную перспективу (2–3 года), то начальник отдела факторинговых операций департамента кредитования Оргрэсбанка Владислав Урусов уверен в том, что банковский факторинг будет развиваться медленнее, преимущественно за счет привлечения средних и крупных компаний, а также путем предоставления факторинговой услуги уже обслуживающимся и всесторонне оцененным по рискам клиентам.
В то же время начальник управления факторинговых операций Номос-банка Владимир Колодяжный считает, что нынешний кризис надолго и всерьез. Поэтому основной целью многих участников рынка будет выживание и сохранение уже наработанного, произойдет переоценка факторинга, поиск баланса между рисками и стоимостью факторинговых услуг. «Под сомнением будущее тех участников рынка, кто по старой традиции, продолжает активно демпинговать, – говорит эксперт – Факторинговый продукт очень ресурсоемкий и высокорискованный, а если у бизнеса нет доходности, то у него нет и будущего. Рынок претерпит значительные изменения, и на нем останутся только те факторы, которые наиболее эффективно сумеют адаптироваться к изменяющимся условиям».
Рэнкинг факторов по объему уступленных прав требования, тыс. рублей
Место 2008 год | Наименование компании | Объем уступленных прав требований Фактору в 2007 г., тыс. руб. | Объем уступленных прав требований Фактору в 1 полугодии 2008 г., тыс. руб. | Объем уступленных прав требований Фактору в 2008 г., тыс. руб. | Рост/снижение за год, % | Место по росту за 2008 год | Доля 1 полугодия в общегодовом объеме, % |
1 | Промсвязьбанк | 96900054 | 68899474 | 141822978 | +46 | 9 | 49 |
2 | Национальная факторинговая компания | 62118645 | 34047115 | 67286830 | +8 | 15 | 51 |
3 | Петрокоммерц | 54069813 | 31992413 | 60950381 | +13 | 14 | 53 |
4 | Банк «Сосьете Женераль Восток» | 12237150 | 16091216 | 33886914 | +177 | 2 | 48 |
5 | Транскредитфакторинг | 14591066 | 9434474 | 22485594 | +54 | 8 | 42 |
6 | Юникредитбанк | 13397677 | 10575355 | 21057000 | +57 | 7 | 50 |
7 | Московский кредитный банк | 12601121 | 9361659 | 20178842 | +60 | 6 | 46 |
8 | Номос-банк | 14033755 | 8291748 | 14879274 | +6 | 16 | 56 |
9 | Металлинвестбанк | 5006900 | 4463989 | 10310967 | +106 | 3 | 43 |
10 | Лайф Факторинг | 12659354 | 5581314 | 6145446 | -52 | 18 | 91 |
11 | Банк «Северный морской путь» | 2288764 | 2883855 | 4570178 | +100 | 4 | 63 |
12 | Русский банк развития | 2334586 | 1998255 | 3219224 | +38 | 11 | 62 |
13 | Оргрэсбанк | 1512871 | 1151111 | 2854459 | +89 | 5 | 40 |
14 | Роспромбанк | 1840168 | 1140053 | 2491389 | +35 | 12 | 46 |
15 | Центрокредит | 3296342 | 1449205 | 2468421 | -25 | 17 | 59 |
16 | Москоммерцбанк | 1739035 | 1238943 | 2444793 | +41 | 10 | 51 |
17 | СКБ-банк | 4596639 | 992390 | 1544885 | -66 | 19 | 64 |
18 | Финансовый партнер | 191600 | 124806 | 221310 | +16 | 13 | 56 |
19 | Юнифактор | 5358 | 58027 | 88946 | +1560 | 1 | 65 |
Итого: | 315420899 | 209775401 | 418907831 | +33 |
Рэнкинг факторов по объему предоставленного финансирования
Место 2008 год | Наименование компании | Объем предоставленного Фактором финансирования в 2007 г., тыс. руб. | Объем предоставленного Фактором финансирования в 1 полугодии 2008 г., тыс. руб. | Объем предоставленного Фактором финансирования в 2008 г., тыс. руб. | Рост/падение за год, % | Места по росту за год |
1 | Промсвязьбанк | 76863362 | 54366819 | 107910870 | +40 | 8 |
2 | Петрокоммерц | 44066011 | 25421086 | 48416788 | +10 | 14 |
3 | Национальная факторинговая компания | 47287825 | 25167036 | 47657178 | +1 | 15 |
4 | Банк «Сосьете Женераль Восток» | 10395280 | 12724405 | 32473062 | +212 | 2 |
5 | Транскредитфакторинг | 12131960 | 8005712 | 19326512 | +59 | 6 |
6 | Юникредитбанк | 11789173 | 8989945 | 17843315 | +51 | 7 |
7 | Московский кредитный банк | 10800000 | 7759577 | 14707107 | +36 | 10 |
8 | Номос-банк | 10977423 | 6076567 | 10771039 | -2 | 16 |
9 | Металлинвестбанк | 4344300 | 4122488 | 8248566 | +90 | 4 |
10 | Лайф Факторинг* | 10418648 | 4016315 | 4417946 | -58 | 18 |
11 | Банк «Северный морской путь» | 2020194 | 2044582 | 3424504 | +70 | 5 |
12 | Оргрэсбанк | 1346420 | 1036000 | 2569010 | +91 | 3 |
13 | Русский банк развития | 1820977 | 1558639 | 2414418 | +33 | 11 |
14 | Центрокредит | 3216832 | 1374248 | 2389966 | -26 | 17 |
15 | Роспромбанк | 1443925 | 898183 | 1988604 | +38 | 9 |
16 | Москоммерцбанк | 1358887 | 833857 | 1645398 | +21 | 12 |
17 | СКБ-банк | 4596639 | 992390 | 1544885 | -66 | 19 |
18 | Финансовый партнер | 164300 | 110448 | 195850 | +19 | 13 |
19 | Юнифактор | 4553 | 31158 | 43090 | +846 | 1 |
Всего: | 255046709 | 165529455 | 327988109 | +29 |
* Консолидированно по ФГ «Лайф»
Рэнкинг факторов по количеству заключенных договоров
Место 2008 год | Наименование компании | Количество заключенных договоров факторинга в 2007 г., шт. | Количество заключенных договоров факторинга в 1 полугодии 2008 г., шт. | Количество заключенных договоров факторинга в 2008 г., шт. | Рост/уменьшение за 2008 год | Место по росту за год |
1 | Национальная факторинговая компания | 585 | 327 | 520 | -11 | 8 |
2 | Промсвязьбанк | 587 | 318 | 503 | -14 | 9 |
3 | Финансовый партнер | 304 | 272 | 290 | -5 | 7 |
4 | Лайф Факторинг | 188 | 101 | 192 | +2 | 3 |
5 | Металлинвестбанк | 119 | 77 | 154 | +29 | 2 |
6 | Московский кредитный банк | 62 | 23 | 63 | +2 | 4 |
7 | Юникредитбанк | 101 | 26 | 48 | -53 | 17 |
8 | Номос-банк | 81 | 28 | 43 | -47 | 14 |
9 | Транскредитфакторинг | 73 | 17 | 32 | -56 | 15 |
10 | Роспромбанк | 10 | 17 | 31 | +210 | 1 |
11 | Петрокоммерц | 37 | 17 | 27 | -27 | 12 |
12 | Банк «Сосьете Женераль Восток» | 23 | 9 | 23 | 0 | 5 |
13 | Оргрэсбанк | 47 | 10 | 20 | -57 | 16 |
14 | Банк «Северный морской путь» | 29 | 12 | 19 | -35 | 13 |
15-16 | Москоммерцбанк | 14 | 11 | 14 | 0 | 6 |
15-16 | Русский банк развития | 18 | 12 | 14 | -22 | 11 |
17 | СКБ-банк | 19 | 5 | 6 | -68 | 19 |
18-19 | Юнифактор | 5 | 3 | 4 | -20 | 10 |
18-19 | Центрокредит | 11 | 2 | 4 | -64 | 18 |
Рэнкинг* факторов по присутствию в регионах
Место 2008 год | Наименование компании | Количество городов, где представлен фактор на 01.01.08, шт. | Количество городов, где представлен фактор на 01.01.09, шт. | Прирост/уменьшение, % | Место по динамике присутствия | Общее количество представительств на 01.01.08, шт. | Общее количество представительств на 01.01.09, шт. | Прирост/уменьшение, % |
1 | Промсвязьбанк | 42 | 48 | +14 | 8 | 42 | 48 | +14 |
2 | Банк «Северный морской путь» | 12 | 29 | +142 | 3 | 31 | 59 | +90 |
3 | Национальная факторинговая компания | 22 | 24 | +9 | 9 | 22 | 24 | +9 |
4 | Петрокоммерц | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 |
5 | Банк «Сосьете Женераль Восток» | 11 | 17 | +55 | 7 | 28 | 45 | +61 |
6 | Номос-банк | 15 | 15 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 |
7 | Роспромбанк | 3 | 8 | +167 | 2 | 3 | 8 | +167 |
8 | Лайф Факторинг** | 1 | 8 | +700 | 1 | 1 | 8 | +700 |
9 | Юникредитбанк | 3 | 6 | +100 | 4 | 3 | 6 | +100 |
10 | Русский банк развития | 5 | 5 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 |
11 | Транскредитфакторинг | 5 | 5 | 0 | 12 | 5 | 5 | 0 |
12 | Металлинвестбанк | 4 | 3 | -25 | 19 | 4 | 3 | -25 |
* В рэнкинг вошли московские банки, работающие в регионах.
** Москва и регионы.
Рэнкинг факторов по количеству дебиторов клиентов, поставки в адрес которых были переданы на факторинг
Место 2008 год | Наименование компании | 2007 г, шт. | 1 пол. 2008 г., шт. | 2008 г., шт | Среднее количество дебиторов на одного клиента в 2008 году, шт. | Место по количеству дебиторов на одного клиента в 2008 году |
1 | Национальная факторинговая компания | 10125 | 8803 | 10763 | 11.6 | 3 |
2 | Промсвязьбанк | 4100 | 4125 | 4884 | 3.8 | 13 |
3 | Финансовый партнер | 12187 | 4970 | 3884 | 13.4 | 2 |
4 | Московский кредитный банк | 1300 | 1146 | 1480 | 9.9 | 4 |
5 | Лайф Факторинг | 1944 | 894 | 1351 | 3.3 | 17 |
6 | Петрокоммерц | 1146 | 973 | 1189 | 13.4 | 1 |
7 | Металлинвестбанк | 545 | 904 | 1134 | 3.6 | 14 |
8 | Юникредитбанк | 557 | 570 | 753 | 5.3 | 10 |
9 | Транскредитфакторинг | 647 | 389 | 531 | 7.9 | 8 |
10 | Банк «Северный морской путь» | 304 | 409 | 422 | 8.6 | 5 |
11 | Роспромбанк | 342 | 343 | 415 | 8.0 | 6 |
12 | СКБ-банк | 527 | 840 | 232 | 8.0 | 7 |
13 | Банк «Сосьете Женераль Восток» | 110 | 150 | 180 | 3.6 | 15 |
14 | Москоммерцбанк | 145 | 144 | 178 | 6.9 | 9 |
15 | Русский банк развития | 78 | 115 | 123 | 4.0 | 12 |
16 | Оргрэсбанк | 39 | 36 | 47 | 3.4 | 16 |
17 | Юнифактор | 14 | 36 | 42 | 5.3 | 11 |
18 | Центрокредит | 13 | 13 | 10 | 1.0 | 18 |
Источник: "Финанс"