Рейтинг Факторов по итогам 2008 года

Внешний вид российского рынка факторинга существенно изменился: сокращение количества компаний-операторов привело к увеличению долей ос­тавшихся игроков, умудрившихся увеличить свой бизнес на фоне падения отрасли.

 

 

По итогам 2008 года лидерами по объему уступленных прав требования стали: Промсвязьбанк, Национальная факторинговая компания (НФК) и банк «Петрокоммерц», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места. При этом объем бизнеса чемпиона вырос по сравнению с 2007 годом на 46%, что, учитывая его долю (33,9% совокупного объема компаний, принявших участие в исследовании), весьма существенно на падающем рынке.
Лидером роста стала компания «Юнифактор» (+1560%), однако следует отметить, что этот фактор занимает чуть более 0,02% рынка, и увеличил свой портфель с 5,4 млн до 88,9 млн рублей, в то время как у Промсвязьбанка объем портфеля изменился с 96,9 млрд до 141,8 млрд рублей.

Среди факторинговых компаний имеются также те, чей бизнес в результате кризиса «похудел». Так отрицательный прирост показали «Центрокредит» (-25%), «Лайф Факторинг» (-51%) и СКБ-банк (-66%). В то же время общая сумма уступленных прав требования у компаний – участников рейтинга «Ф.» выросла с 315,4 млрд до 418,9 млрд рублей (+33% по сравнению с 2007 годом).

О положении дел в отрасли можно судить по доле первого полугодия 2008 года в общегодовых показателях факторов. У большинства компаний она оказалась большей или равной 50%, что нарушает докризисную временную структуру оборотов, когда второе полугодие и в особенности IV квартал давали до 60–65% объемов. Подобная картина сохранилась лишь у Оргрэсбанка, «Транскредитфакторинга» и Металлинвестбанка. По объему предоставленного финансирования тройка призеров осталась та же. Только НФК пропустила вперед «Петрокоммерц», который занял второе место, прибавив 10% к показателям 2007 года. НФК сохранила тот же уровень финансирования своих клиентов, а Промсвязьбанк ушел в отрыв (+40%), увеличив совокупные объемы до 107,9 млрд рублей.

Лидерами роста по предоставленному факторинговому финансированию стали: занимающий незначительную долю рынка «Юнифактор» (+846%) и банк «Сосьете Женераль Восток» (+212%), закрепившийся на четвертой позиции рэнкинга следом за НФК. Что касается интегрального показателя по всем компаниям, принявшим участие в рейтинге, то их совокупное предоставленное финансирование увеличилось за год на 29%.
Очень интересны данные по количеству заключенных в 2008 году договоров. Первое место заняла Национальная факторинговая компания, следом за ней с очень небольшим отрывом следует Промсвязьбанк, а вот на третью позицию вырвался региональный фактор – компания «Финансовый партнер» (г. Вологда). Максимальный рост (+210%) показал Роспромбанк, занимающий по количеству контрактов 1,5% рынка. Всего увеличить количест­во клиентов сумели только 4 фактора, у еще двух их число сохранилось. Что касается остальных участников рейтинга, то у них объем обслуживаемых договоров факторинга сократился. Причем порой довольно существенно – например, у СКБ-банка на 68%, у «Транскредитфакторинга» на 56%. Если по­смотреть на рынок в целом, то по количеству предприятий, пользующихся услугами факторинга, за прошедший год он «похудел» на 13%.

Наиболее разветвленную сеть представительств и филиалов, в которых оказываются услуги факторинга, имеет Промсвязьбанк (48 городов), за ним с большим отрывом следует банк «Северный морской путь (29 городов) и замыкает тройку лидеров Национальная факторинговая компания (24 города), которая является чемпионом по количеству контрактов, заключенных в регионах (79%). Второе место по этому показателю досталось Юникредит-банку (73% договоров), а третье – Промсвязьбанку (64%). При этом все лидеры увеличили свое присутствие в регионах, как по числу охваченных городов, так и по общему количеству представительств. У четырех компаний (банк «Петрокоммерц», Номос-банк, Русский банк развития и «Транскредитфакторинг») наблюдался нулевой рост и лишь у Металлинвестбанка региональных офисов стало меньше.

По среднему объему уступленных прав требований по одному договору на первое место вышел «Петрокоммерц» (684,8 млн рублей на договор), за ним – банк «Сосьете Женераль Восток» (677,7 млн рублей) и замыкает тройку лидеров «Транскредитфакторинг» (335,6 млн рублей). При этом у призеров в этой номинации средняя разница между суммой уступленных прав требований и предоставленным финансированием по одному договору не превышала 21%, что даже до кризиса являлось весьма приемлемым дисконтом. Максимально низкое финансирование по отношению к уступленной дебиторской задолженности составило 52%, а минимальное 3%.
Наблюдался большой разброс по динамике объемов предоставленного факторами финансирования. Максимальный рост продемонстрировал «Юнифактор» (+373%), правда, его «средний чек», приходящийся на один договор, составил всего 5,4 млн рублей. Меньшими долями распределяли деньги только в компании «Финансовый партнер» (675 тыс. рублей на договор). Среди тяжеловесов хороший рост показали банк «Сосьете Женераль Восток» и «Транскредитфакторинг». Обладатель первого места по среднему объему уступленной кредиторской задолженности на один договор банк «Петрокоммерц» средний лимит финансирования на одного клиента сохранил на прежнем уровне.

Максимальное количество дебиторов клиентов, поставки в адрес которых были переданы на факторинг, пришлось на Национальную факторинговую компанию (свыше 10,7 тыс.). Она же заняла третье место по среднему количеству дебиторов, приходящихся на одного клиента (11,6 шт.). А наи­больший показатель дебитор/клиент принадлежит «Петрокоммерцу» и «Финансовому партнеру» (по 13,4 шт.).
По мнению заместителя начальника управления факторинга банка «Юникредит» Геннадия Золкина, показатели 2008 года наглядно демонстрируют, что активный рост факторингового рынка был практически прерван на взлете финансовым кризисом. При этом на фоне уменьшения объемов предоставления банками прямого кредитования предприятий наблюдается существенный спрос на факторинговые услуги. Однако увеличение рисков и ужесточение кредитных процедур не позволяют удовлетворять большинство соискателей. «Вероятно, следует ожидать существенного роста дефолтов и падения рынка факторинга как минимум, в 1,5–2 раза», – считает эксперт.

Начальник управления факторинга банка «Петрокоммерц» Александр Морозов полагает, что в 2009 году число игроков будет сокращаться, а объемы – падать: «Произойдет перераспределение рыночных долей, большинство факторов откажется от высокорисковых продуктов или значительно сузит их предложение, возможно, возрастет уровень концентрации бизнеса». С ним согласен управляющий партнер ФГ «Юнифактор» Сергей Бабичев, который акцентирует внимание на том, что «факторы с осторожностью будут принимать на обслуживание новых клиентов и дебиторов, обращая внимание на их отраслевую принадлежность и особой тщательностью выявляя возможные риски». По его мнению, не исключено, что по итогам 2009 года состав Топ-10 сильно обновится.

Что касается прогнозов на среднесрочную перспективу (2–3 года), то начальник отдела факторинговых операций департамента кредитования Оргрэсбанка Владислав Урусов уверен в том, что банковский факторинг будет развиваться медленнее, преимущественно за счет привлечения средних и крупных компаний, а также путем предоставления факторинговой услуги уже обслуживающимся и всесторонне оцененным по рискам клиентам.

В то же время начальник управления факторинговых операций Номос-банка Владимир Колодяжный считает, что нынешний кризис надол­го и всерьез. Поэтому основной целью многих участников рынка будет выживание и сохранение уже наработанного, произойдет переоценка факторинга, поиск баланса между рисками и стоимостью факторинговых услуг. «Под сомнением будущее тех участников рынка, кто по старой традиции, продолжает активно демпинговать, – говорит эксперт – Факторинговый продукт очень ресурсоемкий и высокорискованный, а если у бизнеса нет доходности, то у него нет и будущего. Рынок претерпит значительные изменения, и на нем останутся только те факторы, которые наиболее эффективно сумеют адаптироваться к изменяю­щимся условиям».

Рэнкинг факторов по объему уступленных прав требования, тыс. рублей

Место 2008 год

Наименование компании

Объем уступленных прав требований Фактору в 2007 г., тыс. руб.

Объем уступленных прав требований Фактору в 1 полугодии 2008 г., тыс. руб.

Объем уступленных прав требований Фактору в 2008 г., тыс. руб.

Рост/снижение за год, %

Место по росту за 2008 год

Доля 1 полугодия в общегодовом объеме, %

1

Промсвязьбанк

96900054

68899474

141822978

+46

9

49

2

Национальная факторинговая компания

62118645

34047115

67286830

+8

15

51

3

Петрокоммерц

54069813

31992413

60950381

+13

14

53

4

Банк «Сосьете Женераль Восток»

12237150

16091216

33886914

+177

2

48

5

Транскредитфакторинг

14591066

9434474

22485594

+54

8

42

6

Юникредитбанк

13397677

10575355

21057000

+57

7

50

7

Московский кредитный банк

12601121

9361659

20178842

+60

6

46

8

Номос-банк

14033755

8291748

14879274

+6

16

56

9

Металлинвестбанк

5006900

4463989

10310967

+106

3

43

10

Лайф Факторинг

12659354

5581314

6145446

-52

18

91

11

Банк «Северный морской путь»

2288764

2883855

4570178

+100

4

63

12

Русский банк развития

2334586

1998255

3219224

+38

11

62

13

Оргрэсбанк

1512871

1151111

2854459

+89

5

40

14

Роспромбанк

1840168

1140053

2491389

+35

12

46

15

Центрокредит

3296342

1449205

2468421

-25

17

59

16

Москоммерцбанк

1739035

1238943

2444793

+41

10

51

17

СКБ-банк

4596639

992390

1544885

-66

19

64

18

Финансовый партнер

191600

124806

221310

+16

13

56

19

Юнифактор

5358

58027

88946

+1560

1

65

 

Итого:

315420899

209775401

418907831

+33

   

 

Рэнкинг факторов по объему предоставленного финансирования

Место 2008 год

Наименование компании

Объем предоставленного Фактором финансирования в 2007 г., тыс. руб.

Объем предоставленного Фактором финансирования в 1 полугодии 2008 г., тыс. руб.

Объем предоставленного Фактором финансирования в 2008 г., тыс. руб.

Рост/падение за год, %

Места по росту за год

1

Промсвязьбанк

76863362

54366819

107910870

+40

8

2

Петрокоммерц

44066011

25421086

48416788

+10

14

3

Национальная факторинговая компания

47287825

25167036

47657178

+1

15

4

Банк «Сосьете Женераль Восток»

10395280

12724405

32473062

+212

2

5

Транскредитфакторинг

12131960

8005712

19326512

+59

6

6

Юникредитбанк

11789173

8989945

17843315

+51

7

7

Московский кредитный банк

10800000

7759577

14707107

+36

10

8

Номос-банк

10977423

6076567

10771039

-2

16

9

Металлинвестбанк

4344300

4122488

8248566

+90

4

10

Лайф Факторинг*

10418648

4016315

4417946

-58

18

11

Банк «Северный морской путь»

2020194

2044582

3424504

+70

5

12

Оргрэсбанк

1346420

1036000

2569010

+91

3

13

Русский банк развития

1820977

1558639

2414418

+33

11

14

Центрокредит

3216832

1374248

2389966

-26

17

15

Роспромбанк

1443925

898183

1988604

+38

9

16

Москоммерцбанк

1358887

833857

1645398

+21

12

17

СКБ-банк

4596639

992390

1544885

-66

19

18

Финансовый партнер

164300

110448

195850

+19

13

19

Юнифактор

4553

31158

43090

+846

1

 

Всего:

255046709

165529455

327988109

+29

 

* Консолидированно по ФГ «Лайф»

 

Рэнкинг факторов по количеству заключенных договоров

Место 2008 год

Наименование компании

Количество заключенных договоров факторинга в 2007 г., шт.

Количество заключенных договоров факторинга в 1 полугодии 2008 г., шт.

Количество заключенных договоров факторинга в 2008 г., шт.

Рост/уменьшение за 2008 год

Место по росту за год

1

Национальная факторинговая компания

585

327

520

-11

8

2

Промсвязьбанк

587

318

503

-14

9

3

Финансовый партнер

304

272

290

-5

7

4

Лайф Факторинг

188

101

192

+2

3

5

Металлинвестбанк

119

77

154

+29

2

6

Московский кредитный банк

62

23

63

+2

4

7

Юникредитбанк

101

26

48

-53

17

8

Номос-банк

81

28

43

-47

14

9

Транскредитфакторинг

73

17

32

-56

15

10

Роспромбанк

10

17

31

+210

1

11

Петрокоммерц

37

17

27

-27

12

12

Банк «Сосьете Женераль Восток»

23

9

23

0

5

13

Оргрэсбанк

47

10

20

-57

16

14

Банк «Северный морской путь»

29

12

19

-35

13

15-16

Москоммерцбанк

14

11

14

0

6

15-16

Русский банк развития

18

12

14

-22

11

17

СКБ-банк

19

5

6

-68

19

18-19

Юнифактор

5

3

4

-20

10

18-19

Центрокредит

11

2

4

-64

18

 

 Рэнкинг* факторов по присутствию в регионах

Место 2008 год

Наименование компании

Количество городов, где представлен фактор на 01.01.08, шт.

Количество городов, где представлен фактор на 01.01.09, шт.

Прирост/уменьшение, %

Место по динамике присутствия

Общее количество представительств на 01.01.08, шт.

Общее количество представительств на 01.01.09, шт.

Прирост/уменьшение, %

1

Промсвязьбанк

42

48

+14

8

42

48

+14

2

Банк «Северный морской путь»

12

29

+142

3

31

59

+90

3

Национальная факторинговая компания

22

24

+9

9

22

24

+9

4

Петрокоммерц

20

20

0

10

20

20

0

5

Банк «Сосьете Женераль Восток»

11

17

+55

7

28

45

+61

6

Номос-банк

15

15

0

6

15

15

0

7

Роспромбанк

3

8

+167

2

3

8

+167

8

Лайф Факторинг**

1

8

+700

1

1

8

+700

9

Юникредитбанк

3

6

+100

4

3

6

+100

10

Русский банк развития

5

5

0

11

5

5

0

11

Транскредитфакторинг

5

5

0

12

5

5

0

12

Металлинвестбанк

4

3

-25

19

4

3

-25

* В рэнкинг вошли московские банки, работающие в регионах.
** Москва и регионы.

 

Рэнкинг факторов по количеству дебиторов клиентов, поставки в адрес которых были переданы на факторинг

Место 2008 год

Наименование компании

2007 г, шт.

1 пол. 2008 г., шт.

2008 г., шт

Среднее количество дебиторов на одного клиента в 2008 году, шт.

Место по количеству дебиторов на одного клиента в 2008 году

1

Национальная факторинговая компания

10125

8803

10763

11.6

3

2

Промсвязьбанк

4100

4125

4884

3.8

13

3

Финансовый партнер

12187

4970

3884

13.4

2

4

Московский кредитный банк

1300

1146

1480

9.9

4

5

Лайф Факторинг

1944

894

1351

3.3

17

6

Петрокоммерц

1146

973

1189

13.4

1

7

Металлинвестбанк

545

904

1134

3.6

14

8

Юникредитбанк

557

570

753

5.3

10

9

Транскредитфакторинг

647

389

531

7.9

8

10

Банк «Северный морской путь»

304

409

422

8.6

5

11

Роспромбанк

342

343

415

8.0

6

12

СКБ-банк

527

840

232

8.0

7

13

Банк «Сосьете Женераль Восток»

110

150

180

3.6

15

14

Москоммерцбанк

145

144

178

6.9

9

15

Русский банк развития

78

115

123

4.0

12

16

Оргрэсбанк

39

36

47

3.4

16

17

Юнифактор

14

36

42

5.3

11

18

Центрокредит

13

13

10

1.0

18

Источник: "Финанс"


Факторингс.ру рекомендует


Для потребителей

Для специалистов

Для pr-служб

 

© 2007—2017 Factorings.ru - специализированный портал про факторинг.

  • Размещение рекламы

    • При использовании материалов гиперссылка на factorings.ru обязательна.